เมื่อนายตำรวจนอกเครื่องแบบ ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติภารกิจแทรกซึมเข้าไปในองค์กรแก๊งค้ายาเสพติดของเจ้าพ่อผู้ทรงอิทธิพล ในระหว่างทำภารกิจเขาได้รู้จักกับเจ้าหน้าที่ของทางการอีกคนหนึ่ง และบังเอิญได้ช่วยชีวิตของเจ้าพ่อยาเสพติดเอาไว้อย่างไม่ตั้งใจ จนกลายเป็นความสัมพันธ์ในเวลาต่อมาของทั้ง 3 คนที่สาบานว่าจะเป็นพี่น้องกัน แต่แล้วเมื่อธุรกิจค้ายาของเจ้าพ่อประสบปัญหา จนทำให้ต้องหลบหนีไปที่สามเหลี่ยมทองคำก็เป็นเวลาเดียวกับที่เขาเริ่มระแวงในตัวเพื่อนทั้งคู่ว่า ทั้ง 2 คนอาจจะเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบที่แฝงกายอยู่ข้างตัวของเขา และเมื่อนั้นความรักก็แปรเปลี่ยนเป็นความแค้น และนำมาซึ่งจุดแตกหักที่ไม่มีวันหวนคืน นำแสดงโดย กัวฟู่เฉิง กู่เทียนเล่อ และ หลิวชิงหวิน
